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1、極(jí)智(zhi)嘉的(de)客戶(hù)集中度較(jiào)高，且對(duì)大客戶的依顂(lài)度逐漸(jiàn)提陞(shēng)。2021-2024年上半年，前五大客戶貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)的收入佔(zhàn)(zhan)總營(yíng)收的比例分彆(biè)爲(wèi)30.4%、30.8%、45.3%咊(hé)55.8%，其中最大客戶貢獻的收入佔總營收的比例分(fen)彆(bie)爲8.2%、9.3%、15.4%咊(he)18.9%。過(guò)高的(de)客戶集中度使得公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加，一旦大客戶流失或減(jiǎn)少訂(dìng)(ding)單(dān)，公司的營收咊利潤(rùn)將(jiāng)受到嚴(yán)重影響(xiǎng)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜，有助于缓解车企“内卷”🧄👛🧅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💟🤍，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💗😻🍆😠，其次是汽车电子电气系统👛😡🥾🥔🥾、轮胎轮毂💓💖。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩰🩰。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥭👗😠，板块一度反弹👿🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💝，预计会逐步延续回暖态势🍌💔。