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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方(fang)向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😻，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍇💗。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥝，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💝🍍💯💔💝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💘，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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盘和林在接受《每日(ri)经济新闻》记者采访时指出，对于广大理财(cai)产品购买者而言，非标债权投资需(xu)要谨慎，要穿(chuan)透(tou)理财产品的底层资产，了解理(li)财产品的运营(ying)者到底买了哪些资产，然(ran)后基(ji)于(yu)这些资产(chan)的风险作出投资决策，对于不安(an)全的(de)非标债权，要遵循不熟悉不参与的大(da)原则，只有这样才能更好(hao)地规避风险。

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展望(wang)7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活(huo)跃。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品(pin)境外生产企业注(zhu)册管理(li)等相关规定。已暂停进口的水产品生产(chan)企(qi)业应当重新申请(qing)在华注册，获(huo)得注(zhu)册之(zhi)日起(qi)生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养(yang)殖、包(bao)装企业也应当重新申请在华注册，完成注(zhu)册登记之日起方可开展输华贸易。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍈💝，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🍆，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👅。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍊👚🧅。