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田(tian)希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面(mian)支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为(wei)10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具(ju)修复空(kong)间(jian)。

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美国总统特朗普表示，他认为(wei)无(wu)需延长7月9日的贸易(yi)期限(xian)，各(ge)国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福(fu)克(ke)斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我(wo)也可以(yi)延长，没什么大不(bu)了的。”在此之前，特(te)朗普上周五曾(ceng)表(biao)示，**可(ke)以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩(suo)短。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)(kuai)爲自願(yuàn)披(pi)露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告(gao)，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情(qing)況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生(sheng)一定的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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3、库(ku)存：交(jiao)易所方(fang)面，上半年(nian)工业硅累(lei)库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨(dun)。社(she)库方面，上半年工业硅累库7.09万(wan)吨至43.85万吨，其中厂(chang)库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨(dun)至5.5万吨，天津港累库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库(ku)1.15万吨至(zhi)26.53万吨(dun)。

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1、6月工业金属价格多数上涨(zhang)，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行(xing)；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期(qi)现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

2、展望7月🥝👚👡，市场可能会呈现指数突破上行🍈👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎💞。从基本面的角度来看🍊👛🍉，财政指数的发力和消费的韧性👞🥦🩰💝😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🥥👠👞。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🥦，目前利率仍处于较低水平💕🌽，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🤬💗🍍，进一步积累了今年的赚钱效应💛🥿🍊👅，这为指数后续突破上行🍇🍄🥝🤬🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💟🥝👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。