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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國(guo)密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)(fei)者信心指數(shu)正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分(fen)品牌已(yi)陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美(mei)國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅(shui)的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民(min)消費需(xu)求在2H25或存在一(yi)定放緩(huǎn)壓(yā)力。此(ci)外，部分品牌已開(kāi)始(shi)提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)(cong)1Q25各(ge)品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執(zhi)行或存(cun)在一定的滯后，我們(men)預(yù)計(jì)或對2025年毛利率(lv)産生一定影響(xiang)，1Q25業績會主要上(shang)市公司對于2025年(nian)指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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