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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即(ji)使周五尾(wei)盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的(de)跌幅，无(wu)论(lun)从日内(nei)还是收盘来看，都几乎无法阻止已实(shi)现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资(zi)产可(ke)能(neng)继续(xu)令(ling)人失望。

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而与勉强小涨的美元相比，美债价格甚(shen)至在上周五这个避险情绪高涨的交易日依然(ran)出现了下跌。指标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点，至4.424%，因市场对通胀上升的担忧(you)压过了避险买需。

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1、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股(gu)近十年的股價(jià)下跌(die)，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電(dian)器股在列，比如(ru)四(si)川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

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