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湘财证券指出，长维度(du)来看(kan)，目前(qian)A股市场处于新“国九条(tiao)”行情(qing)和类“四万亿”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看(kan)，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将(jiang)是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出口(kou)有望保持相对韧性，且国内(nei)宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价(jia)格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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