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2、估值：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)(she)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行(xing)情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位(wei)。年初恆(heng)生指數PE 8.7倍，處近(jin)10年12%分位，衕期萬得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的下(xia)跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的(de)估值(zhi)溢價(jià)，其中(zhong)汽車（134%）、軍工（107%）、電力(li)設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股(gu)更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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1、上周五，以色列对伊朗境(jing)内发动猛烈空袭，袭击了伊朗核(he)设施和导弹工厂，并造成大量军事指挥(hui)官身亡。伊朗(lang)国家(jia)通讯社伊通社报道称，作为(wei)报复，伊朗向以色列发射(she)了数(shu)百枚弹(dan)道导(dao)弹。

2、下跌中的回落：美元走强💖🥕💗🩰🤍，外资流出🩳👚🧡🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢🩳，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥾🍊🍉👞。背后原因类似👗😠，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👚🥦，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😻🩰😠。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍈💝，美元指数从低位101升至107🤍💘💕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤍🍏🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💖，万得全A -5.2%🥒，AH溢价指数从129升至151💗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥔🥑🥬🥾🍅，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑💛🍇🍅，万得全A -10%😈🍒，AH溢价指数从133升至151👜🩳🧅🩲。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💕🥕👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥦，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。