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2025-06-29 04:22:36 作者：秦西超

制造业与贸易：下半年或进入去库存(cun)周期，经济增长压力可能加大(da)。上半年东南亚商品(pin)抢运美国支撑(cheng)短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰(tai)国(guo)（3月+17.7%）出口增速(su)领(ling)跑区域。进入下半年(nian)，我们(men)认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求(qiu)趋弱。同时新订单减少、生产放缓或(huo)将加剧就业风险并影响消费。存(cun)量(liang)订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造(zao)业结构(gou)调整或将持续施压增长，后续需(xu)关注贸易谈判进展及本(ben)地需求修复。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈🌽💛🤬💛，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👠👄😈😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👡🍉🍋，结构上电力设备领涨👝，此外有色金属🥿、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👛🩲💘💌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉🍆👛💓😈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞👠🥾🤬🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋🍊，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🎒🥝👛😠、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍓，关注通胀回归的节奏和幅度🥕🍏，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥬，但短期概率不大🌽💗😈。此外🥑🥔🧄，关注美联储降息预期👘💞，若降息时点持续延后🌽🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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