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2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联储(chu)主(zhu)席鲍威(wei)尔降息(xi)措辞也逐(zhu)渐(jian)转向(xiang)谨慎，国内政策面以(yi)稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司(si)纍計被調研93次，深市(shi)上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素(su)包括宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面(mian)修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升(sheng)，若基(ji)本面持续(xu)改(gai)善，外资(zi)配置比例有望(wang)从当前的低位逐(zhu)步回升。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證(zheng)1000指數(shù)成分股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比(bi)上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境(jing)一般(ban)。

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1、从“两重”建设的(de)维度(du)看，当下各(ge)方已紧锣密鼓地行动起(qi)来。各部门精心谋划(hua)加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政(zheng)策(ce)，高质量做好“两重”建设各项(xiang)工作，更(geng)多实物工作(zuo)量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期(qi)特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快(kuai)推进，基础设施投资平稳增长。据国家(jia)统计(ji)局(ju)相关人士(shi)介绍(shao)，今年1月份至5月份，基础(chu)设施投资(zi)同比增(zeng)长5.6%，增速(su)比全部投资高1.9个百分点(dian)；对(dui)全部投资增长(zhang)的贡献率为34.5%，比1月份至(zhi)4月份提高1.9个百分点。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🧅。