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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🩳🥑💕。背后原因类似🍅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👚🍌。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑，外资加速流出🍋🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥔，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🌽🍏🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍍。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙💌🥝🍎💯，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅👝🩰🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟💘💝👙，可能出现美债大幅增发的情况🤍💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🥔、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👙🍎、19年）🥬；2💯🍌💟👅、分化中的收敛，即A股涨🍊👡🍑、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🍏🌽🍄💗，即A股💘👿、港股均跌，港股跌幅更深（23年👞👜、24年5-8月）。

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1、本周（6.9-6.13) A 股(gu)市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一(yi)定提升。

2、近10年(nian)來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原(yuan)研(yan)創(chuàng)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè)，超(chao)過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位(wei)居全毬(qiú)第一。