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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资(zi)产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和情绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科技板块。

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1、展望7月🍆🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🥿💖。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期💗🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍎👡👘💯，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍇💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🥬🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒💟。

2、具(ju)体到今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利(li)仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈利增速(su)可能会(hui)有阶段性(xing)回落(luo)。