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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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