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后续如何演绎？市场若要延续涨势👝🥦🩳，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛🌽🥿🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕🥦👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑🍏，更多采取观望、被动跟随策略🥥，而非主动流入🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外👄，7月中报业绩期🤬💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳👙👛。

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国星(xing)光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一(yi)季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处(chu)于性(xing)能(neng)和良率提升阶段。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥥😻，服务期限5年，按月度支付算力服务费用💘。上述合同属于公司日常经营性重大合同💋💝，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🤬🍉👢💛。

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1、6月29日(ri)，青岛德(de)固特节能装备股(gu)份有限公司(si)（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重(zhong)大资产重组，不构成重组上市。公司股(gu)票自(zi)6月30日开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露本(ben)次交易方案(an)。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此(ci)外受益(yi)于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上(shang)增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩(kuo)大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有(you)望(wang)改善(shan) 。