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智能眼(yan)镜的热潮(chao)，不仅得益于技术的成熟和市场的(de)细分，更离不开政策的鼎(ding)力支持，今年消费补(bu)贴将智能眼镜纳入其中(zhong)，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是(shi)技术、市场和政策共(gong)同作用的结果。

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产品端(duan)的创新也考验着银(yin)行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收(shou)益率持续承压(ya)，拓展含权资产(chan)投研边界，多维度增(zeng)加产品收益来源及弹性，加大包(bao)括权益(yi)在内的多元(yuan)资产(chan)策略的配置(zhi)，已然成为理(li)财行业的必然选择。”光大理财相关部门负(fu)责人表示。

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🏮 后续如何演绎🍇👙🧄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥭👄🩳🍒🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🍋🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍌，而非主动流入🍉😈🧅🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈🍄，7月中报业绩期🍋👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝🍄😻💗。

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田希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的(de)脩復牕(chuāng)口。

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1、（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性(xing)存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通(tong)胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进(jin)口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角(jiao)度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者外部环境的(de)变化。政策主要(yao)包括资本市场(chang)政(zheng)策(ce)、货币政策和经济政策。