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5 月集成电路出(chu)口(kou)金(jin)额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收(shou)窄(zhai)。5 月集成电路(lu)出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美(mei)元。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇(mai)衝行情(qing)的(de)延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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