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► 南向资金流向：是港股资金的(de)主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金(jin)面的主力，尽管由于无法参与定增或(huo)卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金的大幅涌入，其在港股的边际及阶(jie)段定(ding)价权逐步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓(cang)变化情况也是重要抓手。我们通过全(quan)部港股通(tong)标的在不同(tong)时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再(zai)根据行业或(huo)主题汇总，并且将净(jing)买入规(gui)模(mo)与板块流通市值相比用(yong)于(yu)测算集中度。

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德福科技(ji)：近日，公(gong)司全(quan)资子公司九江德福销售有限公(gong)司分别与全(quan)球某光伏组件行业头部企业和全球某消费(fei)电池(chi)行业头(tou)部(bu)企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚(ya)工厂供应锂电铜箔产品(pin)。

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6月28日，深交所(suo)发(fa)行上市审核官(guan)网显示，开源证券IPO审(shen)核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公(gong)司。

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2021年旾(chūn)節(jié)期間(jiān)，第一次(ci)去(qu)了作傢(jiā)金宇(yu)澂(chéng)多(duo)次提到過(guò)的黎裏(lǐ)老傢。噹(dāng)(dang)時(shí)，老宅已經(jīng)傾(qīng)穨(tuí)，噹地**正籌(chóu)劃(huà)着脩(xiū)繕(shàn)(shan)，但(dan)囙(yīn)爲(wèi)疫情關(guān)係(xì)，進(jìn)度一直在拕(tuō)延。

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1、6月30日早盘🥿🍉👠🍑，军工航空持续领涨🍎👿🍓🍄👅，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%🩰🍒，航天彩虹🥬🤍🧡🍈、中航无人机涨超5%，航发动力🌽、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🥻💛🍆，盘中价格续创上市以来新高👘💔🍓🥦！

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠，主要受内外需求不足😈👘🥦、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👄、光学光电子🍉、消费电子、运营商🥝👙、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏🍋💗🍊、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🍑🥥💖，如饮料乳品🍏🍉、农副产品💝、家电👗🍊🎒、家具、饰品🍉🥻🥝😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳👄🧡😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🥒💛💋🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞💟🎒、国防军工、有色金属（工业金属🤬、贵金属🥬🩱、小金属）💌💞、计算机等🩰🥾。