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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👡，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🎒🩰🍋。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀(zhang)和贸(mao)易摩(mo)擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半(ban)年宏(hong)观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息(xi)过程或(huo)将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加(jia)，预计 2025 年中(zhong)国和(he)全(quan)球(qiu)精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🩳。此时💟🧅，市场普遍进入浮盈的状态，此时👗，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待💯🥥。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🎒💔👄。

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1、附近的吴江(jiang)路，作为(wei)传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤(ji)满了人(ren)。往西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高(gao)的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服(fu)务、消费电子(zi)、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。