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展望7月🍌💝🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍒🤬🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🍋，在科技🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🧡🍋🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🥻👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍇🩱👡💓。在流动性和增量资金方面💞👗💋，目前利率仍处于较低水平🍇🍇💝，资产荒趋势依然存在👗💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来💞，加强调研论证，广泛凝聚共识”🥻。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👚🍅🍊。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍍👡👢，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩰🩰，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥬😡🍒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👠👡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍓💖🥾🍄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💯🍒，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍉，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、财政政策空间较为充足🎒💖，节奏稳步推进💝，供给扰动仍在🍍👄。上半年财政政策呈现：发力前置🥕🩳，支出增速扩大🍍💛，收入跌幅收敛的特征💋。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👘，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿💗👗🍓，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

2、周五(wu)，财政部长斯科特(te)・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日(ri)针(zhen)对特(te)定国家(jia)的关(guan)祱即将恢复生效前(qian)，可能无法完成所有谈判。