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“市场开(kai)始关注(zhu)一些更积极的(de)增长因素(su)，” 太(tai)阳信(xin)托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基(ji)思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总(zong)统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场(chang)会继续走高，” 他(ta)补(bu)充(chong)道。“但在此(ci)过程中(zhong)肯定会有一些考验。”

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复(fu)强调(diao)这一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工(gong)、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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1、6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会(hui)，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政策方面(mian)，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续(xu)发布。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔💓、政策基调积极👠💌🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🩰🥥💓，突破前可能还需要震荡一段时间💓👄🍒。2014年7月突破后的牛市👜，事后来看并不是盈利的牛市👚🥭🌽🍄👚。但在指数刚突破的2014年7月🍎🥔🥥🩰，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍💓🥭🥒。与此同时🤬👘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍🍎🥦🥕，全国各地放开限购😡👡😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👘💛👢，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👗🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊💕。