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上周，这家芯(xin)片巨头股价创下历史(shi)新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股(gu)东大会上称，机器人技(ji)术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助(zhu)该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的(de)公司。

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总体来看💕，牛市阶段I，以存量加仓为主🤍，场外增量资金有限🤬，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🩰👝👜，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍎🥔🍇🧄。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍉，南向资金净流入283.81亿港元👢🩲💞🧅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、不过💛🩰，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价🥿。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌💗，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日👢，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🩲🧡，市值347亿元🥬🧡。不过，H股继续保持跌势💯，截至收盘报收55.55港元/股👗👅，跌幅6.17%🧅，市值313亿港元💕💋。

2、5🍎🍎、国际市场方面：经济增速预期下调💟🍆🎒🎒，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🧅💘🌽🍓💞，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💕。依据USDA6月报💯👅，2025/26年度全球棉花产量同比下降🌽，需求同比增加🍓🍌🩱💟，供需差同比收窄👜，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💌，在地缘冲突不断👠、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍅。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😈😠，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🎒🌽💞🩲，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👅🧡。美棉出口方面🍑，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍊，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥿，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💗，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👙，本年度供需格局略好于上一年度💟🥒🤍，但好转幅度有限💝。展望未来💓👗，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💋🩰💋、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🤬👅🩲，但幅度有限🧅🥒👛👙💘，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。