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6月(yue)份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行(xing)，港(gang)口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👘。

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1、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了(le)传统消费领域估值思(si)路的“束(shu)缚”。我们(men)认为判断港股估(gu)值不能(neng)“一蹴而(er)就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通(tong)个人和公募(mu)投资(zi)者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分(fen)投资者在(zai)A股与港股买分(fen)红资产就(jiu)没有差(cha)异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度(du)突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已(yi)经合(he)理。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬(wan)箇(ge)，月環比上行(xing) 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。