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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥿，半年报依然是很重要的逻辑链🍎，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍈💝💛、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥥，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍌🧡🍎，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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4👚💞👄、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🥔👙🥿，预计影响7-8月进口量下降💟🧅🧅，随着伊朗装置逐步恢复🍏，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态👠💛，进入四季度伊朗供应或降低💕💔，库存压力下降👗。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🍇🍉💖🤍，PP-3MA三季度关注修复🍆，四季度或被继续压缩👗💖。

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山大地(di)纬：公司控(kong)股股东山(shan)东(dong)山大资本运营(ying)有(you)限公司拟将(jiang)其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集(ji)团有限公司，双方签署了股权划(hua)转意向性协议(yi)。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动(dong)。

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1、3🍏、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🍄🍄👿，今年的专项债发行进度47%🍉🤬🥕。年内置换债发行较快🥻💔。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元💕🍍🥾。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快👿🥦。截至6月27日，国债净发行33802亿元🩱💯🩱，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💖🥑👠💔。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策👿👘，根据形势变化及时推出增量储备政策💋🍓🍌🍊😠，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😻🍍😻💕，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💖🍍，最终用作AR镜片材料💋👝。