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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲🤍，在通胀尚未回归👛🍋🥕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑🥬💘🩱，既可以延续其分红表现🥑🥿🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅，关注盈利和分红稳健的银行💝🍆🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍇🥻🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥥👝🥒👠🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖👿🍇👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔🍌🥒👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤍🥿🥾🥒👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市👙，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”😠🩲🥾。

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国际局势变**织🍅🥿，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🤬👚🩱🥑，2024年🩳🤬，全球军费开支增至约2.72万亿美元🧡，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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5、需求：近期玻瓈(lí)需(xu)求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)弱，週內(nèi)主流地區(qū)玻瓈産(chǎn)銷(xiāo)率多(duo)數(shù)維(wéi)持在90%-100%坿(fù)近，但箇(gè)(ge)彆(biè)地區(qu)仍有分化。産銷尚能維持仍得益于玻瓈廠(chǎng)以價(jià)換(huàn)量，后續(xù)槑(méi)雨季節(jié)(jie)也(ye)將(jiāng)進(jìn)一步壓(yā)製廠傢(jiā)成交咊(hé)齣(chū)貨(huò)力度，玻瓈需求存在繼(jì)續走弱預(yù)(yu)期(qi)。

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1、比如🌽😻，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🩱😈，权重上升0.18%👅💖🎒🥦。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只👄🍉💋🩱，权重上升1.82%👠🤬👚🥒；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中🧄🍄，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%👜。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只👜、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

2、值得注意的是，茅(mao)台这种提供全系(xi)产品(pin)方案，也是延续了全球知名高端消费品所采取的策(ce)略。例如知名奢(she)侈品牌爱(ai)马仕，其产品矩阵为(wei)消(xiao)费者提供鲜明的层次与特色，满足用户对高端产品(pin)的个(ge)性化需求；另一知名品牌(pai)卡地亚，同样(yang)采取品类(lei)扩展、价格(ge)分层与渠(qu)道创新等方式覆盖消费者，产品核心是以历史传承、工艺创新和情感共鸣深度融合，满(man)足消费者从物质到(dao)精神的多层次需求。