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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著(zhu)低(di)于美国市场。根据(ju)彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公(gong)用事业等(deng)高股息板(ban)块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资(zi)者重估港(gang)股(gu)科技龙头的长期价值(zhi)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🎒，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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周(zhou)五(wu)，美国财政部长贝森特表示： “有国家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。如果我(wo)们能与18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重(zhong)要(yao)的贸(mao)易关(guan)系——那么我(wo)认(ren)为我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成(cheng)所有贸易谈判。”

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕传(chuan)统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性👄🥾🍊🥭，政策相对谨慎和预期管理为主👙👛💌；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥥，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥑🤍💓， 以及海外美联储降息概率上升。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💯🍅🍊🥾💖，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥕🥝，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👚🍍💓😻，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍌；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👢💯，对场外配资等也加大了监管力度。