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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力👝🍍🥔，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍒🥻🍎🍏。而基本面🥭👠🍇👜、流动性和监管环境更加有利于权重👝🥻👙💖、质量类风格的表现。实际情况来看👙😻🥥🩱，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍇👗🍇。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👛💌🩰🩱，市场一度震荡调整😻🧄😈🩳，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👝🥿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🎒👛。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品(pin)（氟(fu)化工産(chǎn)品等(deng)）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中(zhong)，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)(ku)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低(di)位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、近期，A股新股(gu)市场保持活(huo)跃态势。6月26日，广信科技(ji)在北(bei)交(jiao)所上市，上市首日(ri)较发行价(jia)大涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。