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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥝，1）总量政策方面🧄🍑，促消费相关政策延续发力🥕🍊💌💔；2）资本市场方面🍅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💘🥭🧡，在陆家嘴金融论坛上，央行🧅🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥻，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥭🍌💯。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥔🥒👢🍌🥕、新消费崛起🍓🍌🤬、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩱🍇、有色金属、国防军工🥿👗💞👡、商贸零售💗🤬、美容护理、化学制药等”

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机(ji)构调研来(lai)看，本周受到机构关注程(cheng)度最高的前5大(da)个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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1、今年2月底，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)工的關(guān)鍵(jiàn)(jian)節點(diǎn)，這(zhè)傢(jiā)(jia)企業(yè)急需500萬(wàn)元資(zi)金(jin)採(cǎi)購(gòu)原材料。抱着試(shì)試看的心態(tài)，企業負(fù)(fu)責(zé)(ze)人曏(xiǎng)工商(shang)銀(yín)行晉(jìn)江分行提交了貸(dài)欵(kuǎn)申請(qǐng)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。