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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜(bang)。从(cong)分红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增长超三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红“主力军”，分(fen)红总额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十(shi)名(ming)来看，则有七席由权益(yi)类ETF包揽(lan)，且前三名均为权(quan)益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公(gong)募基金分(fen)红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导(dao)致部分基金分红规模不及预期。

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那么此时，市场选(xuan)择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较(jiao)大空(kong)间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金(jin)的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段(duan)II市(shi)场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出💖👚🍇💯💛，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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1、国泰海通证券表示🧅，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💯，推动增量入市。而外部局势的缓和💘🍅🍑🌽🌽，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💖💝。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。