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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍇👛，融资资金有望延续净流入🍆🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘💝😡💖🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿💔👡🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠🎒💗；市场风险偏好有所改善👚🧅，融资资金净流入规模扩大💞👗🍋。资金需求端😠🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱💟🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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战略上🍉👠👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡👘🥬、政策基调积极👚、各类主题机会活跃😻🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽🍋👢🍓。与此同时😻👘，更重要的是2014年二季度🥥👠💔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍇🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🎒🥔🥦👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩲🍏💖，整体超预期改善🍇💝🍏🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌👚🥻、高新技术制造业👘🍒🍌💞💔、价格上涨的资源品等领域🥔💖🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍒💘🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面🥥👅👙🥕，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🥑，稳定市场预期🤍👠，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍑🍅🩲。