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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👚🥕。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥥，当年仅有100家企业上市👙🧡👜🍆，上市数量创2014年以来的新低👛👛👢👢。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終(zhong)耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于(yu)工業硅。工(gong)業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)(ying)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業(ye)硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單(dan)迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于下(xia)半年晶硅産能釋(shì)放咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)(ji)。市場供(gong)需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)(diao)控。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍑，成长风格或持续占优🥒。科技领域方面🥿👛，AI算力🎒🍇、智能驾驶等细分领域是投资主线🩱💓💛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅🌽，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩰👙👄，创新药是核心主线🍑，行业有望迎来系统性投资机会💟🎒🥦。长期来看🍏🥒🥻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑💞🍑😠💋。

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证监会对海润(run)所为金洲慈航(hang)集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资(zi)产(chan)重组项(xiang)目提供法(fa)律服务未勤勉尽责行为进行了立案调(diao)查(cha)，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在(zai)提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负(fu)责人张圣怀，项目(mu)签字律师张亚全、何东旭(xu)为直接负责的主管人员。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩲👢。会议提出🍑💕💘，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥕😡😻🍎💗，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥔😡🍍💟，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之(zhi)为进入(ru)牛(niu)市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。