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在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市(shi)场空间将进一步(bu)扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互(hu)联向柜内互联渗透，光通(tong)信的(de)应用(yong)场景和市场空(kong)间(jian)正(zheng)在进一(yi)步扩大，市(shi)场对CPO和(he)传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进(jin)入CPO产业(ye)链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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