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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍇💝。

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他还指出🥒💝，如果美联储今年不降息👜😠💟，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息👝💖，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的程度。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍒👡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下👜🍆🍈💌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍏👢😠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡，获得ROE的抬升🥒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻💞🧄🍊，关注盈利和分红稳健的银行🍅💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🥥💞🍄🥭、公路🥔👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕🍈👞👗。②改善视角下🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡💓👢🩳👙；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😠，自由现金流释放加速的电信运营商👡🥿🎒💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强🥦🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲👜👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🥻🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄💕👞🍈、半导体设备、芯片）👜😠💯🥒、信息化（数据库🎒👗🍍、操作系统）🥒👢🍑🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲🩰。

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“硬科技”旗(qi)舰指数——科创50指数仅变(bian)动1只样本，为科(ke)创100、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的(de)筛选作用。科创100指数中(zhong)，新一代信息技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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2、多數(shù)(shu)投資者對(duì)于下週(zhou)大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程(cheng)度有所下降。在本週滬(hù)指(zhi)衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高(gao)，站上3400點(diǎn)”的受(shou)訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比(bi)下降13箇(gè)百分點，最新爲42%；認爲大盤將(jiang)“震盪下行，迴(hui)撤攷(kǎo)驗(yàn)3300點”的(de)觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點(dian)。此(ci)外，認爲“橫(héng)盤(pan)震盪”的觀點比(bi)例爲15%，環比下(xia)降7箇百分點。