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后续如何演绎？市场若要延续涨势💔👠🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯💌🥻；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬💛🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💔🍆🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🥻💋👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤬🩳🍒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱👄，7月中报业绩期💌💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🍎🍍，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💞👗👡🍑，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草👗😠🍇🍅。

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伊朗(lang)司法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊(yi)朗(lang)议会25日通过法案，暂停(ting)伊(yi)朗与国际原子能机构的合作。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和(he)国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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