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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以(yi)伊军(jun)事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华(hua)预(yu)期等(deng)因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也(ye)可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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不过，也要承认当下行情距离牛(niu)市(shi)启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱(ruo)，结(jie)构性改善还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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上半年(nian)漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看(kan)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基(ji)金仍昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但(dan)若(ruo)從(cong)分紅牓(bang)前十名來看(kan)，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益(yi)類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以(yi)83.94億元的分紅(hong)總額(e)登(deng)頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有(you)業(yè)內(nei)人士指齣(chū)(chu)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分(fen)紅總額或超越去(qu)年，但也需要(yao)註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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2、8🍅、上半年👘👛，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来💖🍏🤍🤍，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低👢，另外短期终端对于分割品需求较好👄🍋👚🎒，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机😻👜🌽、利润情况较好🧄😈🥔。