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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👞👄👅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👗🍅👞🩰，特朗普访华预期等因素叠加👝🥔🥑👡👡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍋🩲、杠杆资金快速跟随👚👅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥕🍑💛🩰，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😈👜💘🍌👿、外资未有明显增量。

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但 Meta 并非唯(wei)一一家紧盯硅谷人工智能(neng)新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑(lv)收购(gou)一家人(ren)工智(zhi)能公(gong)司，以提升自身在人工智能领(ling)域的发展前景。

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⚑ 流动(dong)性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度(du)GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家(jia)公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元，较(jiao)5月前值(zhi)98亿元(yuan)有所(suo)回落。按上市日期统计，6月定(ding)增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总(zong)需(xu)求(qiu)规模维(wei)持低位(wei)稳定。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👞👢，以震荡走势为主💗，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🍑。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨🥥，黑色建材和能源化工板块显著下行👡。CTA 因子收益分化明显😠，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利👢💔👚🍄，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年💖👡，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境💖👝🥥，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👡，市场波动率有望放大🩳🍓👚💓，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置👅🥑🥑。

2、人(ren)民財(cái)訊(xùn)6月29日(ri)電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大(da)而(er)美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年(nian)增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。