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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另(ling)一方面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、浩鲸科技的前身中(zhong)兴(xing)软创成立于(yu)2003年，为(wei)中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在(zai)江苏证监局(ju)启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据(ju)显示，公司前五大股(gu)东依次为南京溪软企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合伙）、嘉(jia)兴欧拉(la)投资(zi)合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）以及中国(guo)互联网投资(zi)基金（有限合伙）。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。