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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)指數(shù)中，有色(se)金屬、石油石化行(xing)業漲(zhǎng)幅居(ju)前，均(jun)超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)用電(diàn)器、建築材料(liao)、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写😠，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🥥👄🤬，年内分别上涨39.14%、130%💛🍓🧄，有友食品🤍、妙可蓝多年内分别上涨47.64%👞🥑🎒、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🎒，贵州茅台🧅😡👿、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🎒🩲。

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4🩰、观点：几矿跌破75美元大关🩱，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛👡。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌😡👜。电解铝需求结构进一步分化💟🍅🥔🍍，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化🎒，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎🍎🍄，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会🍅💗。

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1、在采访中👙🩲👚🥔🩲，记者注意到，今年“三夏”大显身手的大马力农机🎒🍉、精量播种机以及移动式烘干机，正是我国农机领域亟待补齐的短板🌽👗。这场“补短板”行动🥕👡👢，不仅显著提升了农业生产效率👿🍓🍊🩳，也帮助农机企业开辟了新赛道🍄👞🥔👛。

2、行业配置上🥾👠，适度均衡配置，建议关注有色金属🥭🥭、军工💕🩲、AI应用（软件、硬件）💌🧅、创新药等🥻🍆。主题方面🍈，建议关注：自主可控💛🎒、并购重组等😡👚🥾💯。