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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍅💕，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👛、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💕🍍、无线连接功能💟🍒🥕。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩲，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍆，处于性能和良率提升阶段。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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4、成本利(li)润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等(deng)价格不断下(xia)行(xing)，带动玻(bo)璃成本重(zhong)心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原(yuan)片玻璃成品(pin)价(jia)格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈(ying)利。下半年若无外界强(qiang)制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能(neng)清退。

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