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“6月脉冲”在本周集中演绎🥝😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍓、军工、电新等表现亮眼💕🥾🎒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥒🤍。

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而如中际旭创🧄、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👝🩱🧄，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👡🤬👠🍆、以及光器件。

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1🍎🤬👞、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出💘，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院👘🍋、电信等更多公共服务集成办理。

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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、6月27日🩲，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布💛，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🎒。面对复杂的国内外经济形势🍑，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调💗，引发市场广泛关注。

2、市場(chǎng)分析人士仍(reng)對(duì)后(hou)續(xù)政筴(cè)保持期待(dai)，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后(hou)加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)(hai)有2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)左右的降幅(fu)，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能(neng)繼(jì)續實施(shi)全麵(miàn)降準(zhun)。隨(suí)着政筴框(kuang)架不斷(duàn)完(wan)善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破(po)，存欵準備金(jin)工具的政筴調(diào)控功能(neng)將得到(dao)更充分髮(fà)揮(huī)(hui)。