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TMT领域在AI创新持续驱动下👄😻，二季度产销均保持较高景气度👿🥑🍎，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😡🍍🍒👜💖；出口方面💖💔👅🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，半导体🍍🌽🍇、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰😠👅，业绩有望改善。

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國(guó)恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資(zi)股(gu)（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特(te)殊新增专项债。但需要(yao)注意的是，偿债、清欠和(he)土储等(deng)项目或挤压(ya)实际用于项目建设的资金。下半年出口(kou)压力可能加(jia)大，基(ji)建(jian)投资作为逆(ni)周期调(diao)控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实(shi)物工作(zuo)量可能仍将处于(yu)偏低水平。下半年，南方雨季(ji)逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长(zhang)三角地(di)区受(shou)梅雨季节影响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶(gan)工需求量(liang)增加(jia)，特别是“十四五”收官之年，部(bu)分高(gao)速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或(huo)阶段性收紧。‌

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