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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启(qi)动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市(shi)判断。

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宽基ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆(jie)呈现(xian)净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周(zhou)医药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入(ru)13.88亿元。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍(reng)有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日(ri)已有超7400萬(wàn)元資(zi)金提前進(jìn)場(chǎng)。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛(niu)市堦(jiē)段(duan)I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力(li)位的存在，在被套資(zi)金扭虧(kui)后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比較(jiào)有限(xian)。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等(deng)新(xin)消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港(gang)股科(ke)技(ji)板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈(ying)利能(neng)力强的互联(lian)网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等(deng)。

2、分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理(li)、社会(hui)服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较(jiao)低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。