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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🧄💓🥦💓，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍊😻🍇，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💗😻💔，为未来落地奠定了政策稳定基础🩱👡👄🍈。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💝🩲，而非一蹴而就解决所有分歧👠🍄💌👄🩳。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👅💓🍅👘🍏、防控政策路径多变👿，而非立即实现全面协议。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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