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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥕💟👠，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍓🍍、放松监管的举措以及预期中的降息👝🤬🩳🥿。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道😻🧡👗🍄。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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“6月脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为了决定大势(shi)的主变量。结(jie)构上(shang)也同样沿着我们及近期(qi)提示的(de)“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位(wei)经(jing)营利润率(lv)提(ti)升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二(er)是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经(jing)营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的行(xing)业(ye)投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通(tong)胀型资产，全(quan)球大财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计💗🍏，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💕🥝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍆；2）资本市场方面💖👚🍄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💝，6月18日🤍🍋🍄🥾，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💯，整治内卷等政策持续发布。

2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。