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唐晨：一是关税问题🤬👅💖🤍👡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥔；四是减持与再融资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🥿。具体来说，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉🎒，外部流动性方面💖🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍉👞，对短期市场或有扰动。第三💯🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🍊，加力实施增量政策”🎒🥔💔，关注7月政治局会议的表述变化👙🍑👠😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒😻。基于以上🍏😈😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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反觀(guān)其(qi)他可比公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值(zhi)，但均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性(xing)現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有(you)傚(xiào)“造血”）的年(nian)份(fen)，整體(tǐ)現金流狀(zhuang)況(kuàng)更健康。

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不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍(reng)有降(jiang)准降(jiang)息的可能和(he)空间。银河(he)证券研报分析，将“择机(ji)降(jiang)准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度(du)不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实(shi)际(ji)利(li)率依(yi)然显著高于自然利率，仍(reng)需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预计(ji)下半年(nian)降准幅度达到(dao)50个基点。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日(ri)均成交额(e)从(cong)5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科(ke)技板块的回调风险。