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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破(po)灭，港(gang)股在美(mei)联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之(zhi)一(yi)。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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