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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)(yin)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👠🍆🥑，全面达成协议概率小🍏💌、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💔👢🥬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😈🍌😠😻👠。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍆。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；

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