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中显智能齐家控股（08395）公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭亏为盈。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1）新质(zhi)生(sheng)产力：工信部等部门对人(ren)工智能整体产业链上下游出台了一系列(lie)促进(jin)高质(zhi)量(liang)发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信(xin)息化(hua)部(bu)发(fa)布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互联互(hu)通(tong)标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打(da)造“算力(li)互联网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业(ye)务互通与(yu)应用融(rong)合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国(guo)家级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与(yu)应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海(hai)市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工(gong)智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链(lian)整合和技术攻关进入加(jia)速阶段(duan)。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智(zhi)能创(chuang)新高(gao)地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领域的(de)发展注(zhu)入强大动力(li)。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变(bian)化(hua)，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性(xing)和(he)稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指(zhi)期(qi)货深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年(nian)的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现(xian)的下行风险(xian)；中性(xing)策略暂时持观望态(tai)度(du)，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

2、大公国际预计2025年下半年🍇，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🧄👝💝，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🥔💞👠；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥥。