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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升(sheng)温(wen)的背(bei)景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和(he)通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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