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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、其中，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%；手续费及佣金净收入1.37亿元😠🤬，同比减少14.61%👚🥿。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元💕🍈🥭👘，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升🍆💖👅。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。