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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示💞😡，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🥦🥬。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👙，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥥，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🍍、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍏💛🥾💌🥑。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。