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2、利率：下半年我们认为日本的收益(yi)率曲(qu)线(xian)或(huo)继续熊陡。2025年内日本的政策利率(lv)或上行至0.75%附(fu)近、10年利率或上行(xing)至2.0%左右。若利率发生“超速”上(shang)行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在(zai)通胀背景下，日本财(cai)政为最大受益者(zhe)，边际明显健全。